数字营销、企业级SaaS行业动态（第五期，2017.4.1-2017.4.15）.pdf
一、数字营销行业动态
截止2017年4月14日，部分国内数字营销上市公司：
公司动态：
1、利欧股份 002131
4月1日发布《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》，拟发可转债29.48亿元，主要用于建设数字营销云平台、大数据加工和应用中心、数字化广告交易平台、区域运营中心、收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款和泵（电机）智能制造基地技术改造；其中1.32亿元用于上海漫酷（Media V）余下15%的股权。
4月1日发布《2016年年度报告摘要》，2016年营业收入73.54亿，同比增长67.44%，其中数字营销收入53.6亿，传统业务收入19.6亿元；净利润5.71亿，同比增长153.32%。
2、中昌数据 600242
4月10日发布《2016年年度报告》，2016年营业收入13.14亿元，同比增长223.46%，其中数字营销业务收入9.07亿，传统业务收入3.43亿；净利润0.34亿元，同比增长88.56%。
二、企业级SaaS市场行业动态
1、微软和Salesforce主宰SaaS市场
2016年微软凭借顶级协作工具SharePoint和Office 365，以及Microsoft Dynamics CRM等产品的突出表现，SaaS收入达到129.3亿美元，继续保持其全球最大SaaS厂商的地位，市场占有率达到18.0%，并实现了47.8%的高速增长。Salesforce2016年营收达83.0亿美元，市场占有率为11.5%，与微软一起主宰SaaS市场。而Orale和SAP开始加速转型，在云ERP领域实现了快速增长，SaaS收入增长率表现突出。Adobe凭借Creative Cloud、Marketing Cloud在创意领域和营销领域独领风骚，实现了48.6亿美元的SaaS收入，继续保持其全球第三大SaaS厂商的地位。
2、云ERP增长最快
Synergy公司的调查报告显示：2016Q4跟2015Q4相比，全球 SaaS 市场规模增长了 32%。其中，ERP领域增长最快，增速达到40%，SAP、Oracle 和 Infor主宰了该领域；协作式软件领域同比增长超过了30%，在这个领域微软、Cisco 和Google 排名前三位；CRM领域增长了20%，Salesforce、微软和 Zendesk 位列前三。
三、国内企业级SaaS行业动态
截止2017年4月14日，部分国内企业级SaaS上市公司：
公司动态：
1、久其软件 002279
4月7日发布《关于向全资子公司增资的进展公告》，同意公司使用自有资金向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资15,000万元，久金保的注册资本由人民币5,000万元增至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。
4月10日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，获批发行7.8亿可转债。
2、用友网络 600588
4月8日发布《关于对北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的公告》，拟以增资 1000 万元人民币方式认缴博晨技术新增注册资本25.8513万元，超出注册资本部分计入资本公积，本次增资完成后公司累计共取得博晨技术21.0305%的股权。
四、国外企业级SaaS行业动态
截止2017年4月14日，部分国外企业级SaaS上市公司：
公司动态：
1、SAP SAP
17年4月，华为&汉得联合发布企业财务精细化运营分析平台，方案预集成华为HANA一体机、SAP的HANA数据库和BO系统、汉得的BI应用，实现企业财务分析业务快速上线，规避集成风险，为企业提供快速见效的财务分析体系，其中包括盈利分析、费用分析、应收分析、应付分析、资产分析五大业务。
17年4月，全球领先数据集成与管理创新企业DigitalRoute宣布，预集成DigitalRoute Mediation组件的SAP Hybris Billing解决方案赢得了各行各业的客户，通过对将企业交易数据采集到运行SAP Hybris Billing的软件环境的过程实施标准化，预集成解决方案将消费数据从外部的非结构化第三方行业数据自动采集到SAP Hybris Billing和收入管理环境。
2、Oracle ORCL
17年4月，全球领先的劳动力管理和人力资本管理云端解决方案提供商，Kronos公司宣布与Oracle甲骨文公司达成一项新的战略云合作，Kronos劳动力管理套件与甲骨文核心人力资源和薪资模块的全新集成，来满足其复杂的劳动力管理需求。
3、Microsoft MSFT
17年4月，微软收购Kubernetes容器专业供应商Deis。Kubernetes是谷歌旗下一个开源容器集群管理器，可提供应用程序容器的自动化部署、扩展和操作。2017年2月，微软将Kunbernetes普遍应用于其自有的Azure容器服务。
17年3月，微软宣布基于聊天的企业内部协作沟通工具Teams于3月14日正式上线，该应用将与Office应用、notes、PowerBI、Skype等组合成多合一软件，也可与其他应用集成，可在各种设备上使用。
4、Adobe ADBE
17年4月，Adobe宣布与微软联合推出首个系列解决方案，该解决方案可利用Adobe Experience Cloud和 Microsoft Azure,Dynamics 365以及Power BI 来全面革新跨渠道用户体验和活动安排。此外，两家公司宣布将合作制定第一个开放的行业标准以定义和统一销售、市场营销和服务数据所需的语言，从而能持续大规模地传递数字体验。
17年3月，Adobe被评为Gartner数字营销分析魔力象限领导厂商第一位，排在二、三位的是Salesforce和Oracle。
五、创投市场投融资动态
1、本期创投市场企业级服务项目融资情况
本期国内企业服务融资14笔，其中A轮及以下项目11笔，占比78.6%；海外企业级服务融资30起，其中A轮及以下项目融资17笔，占比56.7%。
在本期国内融资事件中，国内获得融资的主要是数据分析、数据应用类项目，海外获得融资的主要是ITSM、ITOM类项目。其中由国内知名大数据科技学家周涛创立的专注于大数据分析挖掘和价值发现的成都数之联科技有限公司完成了数千万元的A轮融资，本轮投资由鼎兴量子领投、国中创投等机构跟投。
2、本期部分数字营销、企业级SaaS行业获投项目
3、本期行业动态小结
行业：
2016Q4全球SaaS市场同比增长32%超过全年20%的增长率，其中Oracle、SAP以超过40%的增长率位居全球SaaS厂商的第四、五位，传统软件厂商正加速向SaaS转型，CRM、HR、ERP、协作等企业级服务通用领域的传统厂商正全面觉醒，在这些领域留给SaaS创业企业的时间不多了。
国内：
国内二级市场定增受限，上市公司开始通过可转债代替原来的定增。2017年4月1日，利欧股份公告拟发行29.48亿可转债；2017年4月10日，久其软件公告获批发行7.8亿可转债；2015年底，蓝色光标也发行了14亿元可转债。
海外：
近期云服务市场，各厂商之间的战略合作成为大数据、人工智能之外的又一主题，反映出企业内部信息系统集成、数据互通正成为市场的迫切需求。而基于BPM的跨公司产品预集成方案，是市场各方可接受的优质集成方案之一。
